טופס שאלון מובנה - עמוד נחיתה - אלירן צורי

שם מלא

מה הגיל שלך?

מה הכתובת מייל שלך?

מה הטלפון שלך?

מה המטרה המרכזית שלך?

מה הסטטוס התעסוקתי שלך?

מה גובה ההון הפנסיוני שברשותך? (קרן פנסיה, קופת גמל והשתלמות בלבד)

מה גובה ההון הנזיל שברשותך? (ללא פנסיה, קופות גמל והשתלמות. רק עו"ש ותיקי השקעות)

האם ידוע לך מה סך העמלות השנתיים שהינך משלם?

האם יצרת הגנות על הפיננסים שלך במקרה של תנודתיות בשוק ההון?

האם ידוע לך כמה תשואה סה"כ הנכסים הפיננסיים שלך עשו בשנה האחרונה?

באיזה מסלולי השקעה קופות הגמל וההשתלמות שלך?

האם יש לך איש מקצוע פיננסי שמייעץ לגבי ההון שלך?

טופס שאלון מובנה – עמוד נחיתה