שם מלא מה הגיל שלך? 30-45 46-60 61-74 75 ומעלה מה הכתובת מייל שלך? מה הטלפון שלך? מה המטרה המרכזית שלך? להגדיל את ההון שלי לפרוש מוקדם לעלות את רמת החיים שלי לדאוג לדורות הבאים אחר מה הסטטוס התעסוקתי שלך? שכיר עצמאי בפנסיה מה גובה ההון הפנסיוני שברשותך? (קרן פנסיה, קופת גמל והשתלמות בלבד) עד 300,000 עד 500,000 עד 750,000 עד 1,000,000 עד 2,000,000 עד 3,000,000 לא ידוע לי מה גובה ההון הנזיל שברשותך? (ללא פנסיה, קופות גמל והשתלמות. רק עו"ש ותיקי השקעות) עד 300,000 עד 500,000 עד 750,000 עד 1,000,000 מעל 1,000,000 האם ידוע לך מה סך העמלות השנתיים שהינך משלם? כן לא האם יצרת הגנות על הפיננסים שלך במקרה של תנודתיות בשוק ההון? כן לא האם ידוע לך כמה תשואה סה"כ הנכסים הפיננסיים שלך עשו בשנה האחרונה? כן לא באיזה מסלולי השקעה קופות הגמל וההשתלמות שלך? מסלול תלוי גיל כללי אג"ח ואשראי מניות או s&p 500 מגוון בין כמה מסלולים האם יש לך איש מקצוע פיננסי שמייעץ לגבי ההון שלך? כן לא יש יותר מאיש מקצוע אחד שליחה
